چگونه رمز ارزهای مستعد رشد را شناسایی کنیم؟

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال می‌شود، قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در یک پروژه رمزارزی، لازم است که چند فاکتور کلیدی را در نظر بگیرید. در واقع، فرقی نمی‌کند که در دنیای رمزارزها یک تازه‌وارد محسوب می‌شوید یا یک معامله‌گر حرفه‌ای که به دنبال گسترش سبد دارایی‌های خود هستید، داشتن یک چارچوب ارزیابی برای پروژه‌های رمزارزی، بسیار ضروری است. اما مهم‌ترین عوامل برای شناسایی رمز ارزهای مستعد رشد کدامند؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، در این مقاله قصد داریم یک چارچوب کامل را برای ارزیابی و شناسایی ارزهای دیجیتال مستعد رشد ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارز پلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، همه ارزهای دیجیتال رو معامله کنی!

همین الان شروع کن

تبلیغات

چگونه یک پروژه ارز دیجیتال را ارزیابی کنیم؟

همان‌طور که گفته شد، برای گرفتن یک تصمیم‌ آگاهانه به هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، بسیار مهم است که جنبه‌های مختلف پروژه مورد نظر خود را بررسی کنید. به طور کلی، باید از تصمیم‌گیری‌های تکانشی مبتنی بر احساسات دوری کنید؛ زیرا این امر می‌تواند منجر به زیان‌های مالی جبران‌ناپذیری شود.

در عوض، باید جنبه‌های زیر را در نظر بگیرید: پروژه مورد نظر سعی در حل چه مشکلی دارد؟ نقشه راه و برنامه‌های این پروژه برای حل آن مشکل چیست؟ چه کسانی پشت این پروژه هستند؟ آیا توسعه‌دهندگان پروژه، تجربه و تخصص لازم برای حل مشکل مذکور را دارند؟ این پروژه از چه فناوری‌ای برای حل مشکل مورد نظر استفاده می‌کند؟ آیا پروژه انتخابی امن است؟ و … .

البته لازم به ذکر است که اینها، تنها بخشی از سؤالاتی هستند که باید در حین ارزیابی ارزهای دیجیتال و شناسایی رمز ارزهای مستعد رشد بپرسید.

علاوه بر اینها، باید به خوبی درک کنید که به دنبال چه چیزی می‌گردید و چگونه یک تصمیم آگاهانه برای سرمایه‌گذاری بگیرید. به یاد داشته باشید که گمانه‌زنی‌های زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد. بنابراین، قبل از شروع سرمایه‌گذاری در یک پروژه، حتماً تحقیقات لازم و کافی را انجام دهید.

چگونه می‌توانیم درباره یک پروژه رمزارزی جدید تحقیق کنیم؟

پلتفرم‌های بسیاری می‌توانند به شما در شناسایی پروژه‌های رمزارزی با کیفیت بالا برای سرمایه‌گذاری کمک کنند؛ مانند: لانچ‌پد بایننس (Binance Launchpad)، پلتفرم OK Jumpstart صرافی اوکی‌ایکس و استارتاپ Gate.io. اینها همه پلتفرم‌های عرضه اولیه صرافی (IEO) هستند که امکان شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلاکچینی را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.

در این میان، رویدادی به نام عرضه اولیه کوین (ICO) هم وجود دارد که یک مکانیسم جذب سرمایه برای پروژه‌های رمزارزی به شمار می‌رود. البته توجه به این نکته مهم است که ICOها معمولاً از IEOها پرخطرتر در نظر گرفته می‌شوند. این بدان دلیل است که ICOها در وبسایت یک پروژه ارز دیجیتال میزبانی می‌شوند و به همین دلیل، بستر مناسب‌تری برای کلاهبرداران هستند.

در مقابل، IEOها روی پلتفرم‌های صرافی، مانند مواردی که قبلاً ذکر کردیم، راه‌اندازی می‌شوند. IEOها عموماً امن‌تر هستند؛ چون اکثر استارتاپ‌هایی که پروژه‌های خود را به این پلتفرم‌ها ارسال می‌کنند، قبل از اینکه بتوانند فروش توکن خود را راه‌اندازی و آغاز کنند، تحت یک فرآیند بررسی قرار می‌گیرند.

با این حال، حتی زمانی هم که در یک IEO شرکت می‌کنید، باید تحقیقات مستقلی را انجام دهید. انجام این کار به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که آیا آن پروژه، فرصت سرمایه‌گذاری مناسبی برای شما است و آیا می‌توانید در بلندمدت روی آن سرمایه‌گذاری کنید یا خیر.

چگونه رمز ارزهای مستعد رشد را بشناسیم؟

به طور کلی، جنبه‌های اصلی یک پروژه رمزارزی که باید در نظر بگیرید، عبارتند از:

چشم‌انداز پروژه

هنگام ارزیابی و شناسایی ارزهای دیجیتال مستعد رشد و پیشرفت، مهم است که از چشم‌انداز قوی و دست‌یافتنی آنها اطمینان حاصل کنید. در دنیای کریپتو، اصطلاحی به نام پوچ‌افزار یا vaporware وجود دارد که به پروژه‌هایی گفته می‌شود که زرق و برق زیادی دارند، اما بعید است که شروع به کار کنند یا ارزشی داشته باشند. بنابراین، مراقب پروژه‌هایی باشید که خیلی جالب به نظر می‌رسند و وعده‌های نجومی می‌دهند، بدون اینکه برنامه یا پایه محکمی برای پشتیبانی از آن داشته باشند.

تیم و سابقه اعضای آن

یکی دیگر از موارد کلیدی که باید به هنگام شناسایی رمز ارزهای مستعد رشد در نظر گرفت، تیم پشت پروژه است. این فاکتور بسیار مهم است؛ چون در نهایت، این توسعه‌دهندگان یک پروژه هستند که می‌توانند آن را به موفقیت برسانند (و برعکس). برای ارزیابی تیم یک پروژه باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

• تجربه اعضای تیم
• سابقه و سطح تخصص آنها در فضای کریپتو
• انسجام تیم.

ارزیابی این عوامل به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که یک تیم چقدر قوی است و پروژه آنها موفق خواهد شد یا خیر.

کیفیت وایت پیپر

برای شناسایی ارزهای دیجیتال مستعد رشد، باید کیفیت وایت پیپر آنها را نیز بررسی کنید. وایت پیپر، سندی است که معمولاً همه چیزهایی را که باید در مورد یک پروژه بدانیم ارائه می‌دهد؛ از جمله: چشم‌انداز، مشکلی که قصد حل آن را دارد، راه‌حل، توکنومیک و موارد دیگر.

یک وایت پیپر باکیفیت باید به خوبی نوشته شود و حتی برای کسانی که دانش فنی زیادی ندارند، به راحتی قابل درک باشد. اگر وایت پیپر یک پروژه مبهم باشد و از عبارات نامفهوم زیادی استفاده کند، آن پروژه ممکن است ارزش سرمایه‌گذاری (چه زمان، چه پول) نداشته باشد. اگر زمان یا حوصله کافی برای مرور وایت پیپر پروژه‌های مختلف را ندارید، می‌توانید نسخه‌های خلاصه‌شده آنها را مطالعه کنید.

بازار بالقوه و موارد استفاده

هنگام بررسی یک پروژه و شناسایی رمزارزهای مستعد رشد و پیشرفت، همچنین مهم است که بازار بالقوه آن را در نظر بگیرید و اینکه آیا به راه‌حلی که آن پروژه ارائه می‌دهد، نیاز است یا خیر. به عنوان مثال، اگر پروژه‌ای در تلاش است تا مشکلی را حل کند که وجود ندارد یا قبلاً توسط پروژه دیگری حل شده است، بعید است که پروژه جدید در صنعت کریپتو تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر جای بگذارد.

همچنین مهم است که موارد استفاده بالقوه یک پروژه را بررسی کنید. برای مثال، اگر پروژه‌ای سعی در حل مشکلی دارد که فقط به گروه کوچکی از مردم مربوط می‌شود، بازار آن پروژه بسیار محدود خواهد بود.

توکنومیک

توکنومیک به مدل اقتصادی یک پروژه و نحوه استفاده از توکن بومی آن در اکوسیستم گفته می‌شود. برای مثال، اگر یک توکن فقط به عنوان وسیله پرداخت استفاده شود، احتمالاً ارزش آن همراه با بازار در نوسان خواهد بود.

در مقابل، اگر توکن مذکور در یک برنامه غیرمتمرکز (DApp) استفاده شود، توکنومیک پیچیده‌تری خواهد داشت و ارزش آن هم پایدارتر خواهد بود. بنابراین، هنگام بررسی رمز ارزهای مستعد رشد مهم است که توکنومیک آن پروژه را درک کنید؛ چون می‌تواند بینش خوبی را در مورد ارزش آن رمزارز به شما بدهد.

پتانسیل رشد

پتانسیل رشد به احتمال افزایش ارزش پروژه در طول زمان اشاره دارد. برای مثال، اگر یک پروژه دارای تیم قوی، نقشه راه خوب و مدل توکنومیک قوی باشد، این احتمال وجود دارد که ارزش آن در طول زمان افزایش یابد. به همین دلیل، برای شناسایی ارزهای دیجیتال مستعد رشد، تحقیق کامل در مورد یک پروژه قبل از سرمایه‌گذاری در آن بسیار مهم است؛ چون عوامل زیادی می‌توانند بر پتانسیل رشد آن تأثیر بگذارند.

کشش جامعه

منظور از کشش جامعه، سطح علاقه و مشارکتی است که اعضای جامعه در یک پروژه دارد. یک راه خوب برای سنجش میزان کشش جامعه، مشاهده تعداد دنبال‌کنندگان آن در رسانه‌های اجتماعی، مشترکان وبلاگ و پست‌های انجمن آن است. هرچه جامعه یک پروژه فعال‌تر باشد، احتمال موفقیت آن بیشتر می‌شود.

البته برای شناسایی ارزهای دیجیتال مستعد رشد همچنین مهم است که کیفیت جامعه را به جای کمیت در نظر بگیرید. برای مثال، پروژه‌ای با تعداد فالوور بالا در رسانه‌های اجتماعی، اما کاربران فعال بسیار کم، احتمالاً به اندازه پروژه‌ای با تعداد فالوور کمتر در رسانه‌های اجتماعی، اما پایگاه کاربری فعال، قوی نیست.

ارزش بازار

ارزش بازار، ارزش کل تمام توکن‌هایی است که استخراج شده‌اند. این فاکتور نیز یک راه خوب برای ارزیابی کلی یک پروژه و شناسایی رمز ارزهای مستعد رشد است. در مورد رمزارزهایی که استخراج نشده‌اند، ارزش بازار می‌تواند به ارزش کل سهام یک شرکت نیز اشاره کند. با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال می‌تواند نوسان داشته باشد، این فاکتور نشانگر خوبی برای ثبات یک دارایی است. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالاتر نسبت به ارزهای دارای ارزش بازار کمتر، پایدارتر هستند.

پلتفرم

پلتفرم پروژه به فناوری زیربنایی که پروژه روی آن ساخته شده، اشاره دارد. برای مثال، اتریوم (ETH) روی بلاکچین اتریوم ساخته شده، در حالی که بی‌ان‌بی یا بایننس کوین (BNB) روی زنجیره هوشمند بایننس (BSC) ساخته شده است. هر پلتفرمی مزایا و معایب خاص خود را دارد و مهم است که قبل از سرمایه‌گذاری و به هنگام شناسایی ارزهای دیجیتال مستعد رشد در این مورد هم تحقیق کنید. به عنوان مثال، اتریوم محبوب‌ترین پلتفرم برای ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز است، در حالی که زنجیره هوشمند بایننس برای ارائه توان عملیاتی بالا و کارمزدهای پایین طراحی شده است.

شفافیت

شفافیت به سطح اطلاعاتی اشاره دارد که یک تیم در اختیار جامعه خود قرار می‌دهد. یک تیم شفاف به طور منظم با جامعه خود ارتباط برقرار می‌کند و پیشرفت پروژه را به آنها اطلاع می‌دهد. در مقابل، فعالیت یک تیم غیرشفاف، محرمانه است و اطلاعات را از جامعه خود پنهان می‌کند. بنابراین، هنگام ارزیابی رمز ارزهای مستعد رشد و پیشرفت، توجه به شفافیت آنها بسیار مهم است. شفافیت بالای یک پروژه به این معنا است که تیم به پروژه اعتماد دارد. علاوه بر این، شما را از کلاهبرداری‌های مختلف مانند راگ پول (rug pull) ایمن نگه می‌دارد.

نقشه راه

نقشه راه، طرح کسب‌وکار یک پروژه را ترسیم می‌کند و به شما بینشی از نحوه برنامه‌ریزی تیم برای اجرای چشم‌انداز خود می‌دهد. یک نقشه راه خوب، کاملاً اندیشیده‌شده و واقع‌بینانه است و نقاط عطف واضحی را شامل می‌شود که تیم قصد دارد به آنها دست یابد. نقشه راه یک پروژه باید به طور مرتب به‌روز شود تا وضعیت فعلی خود را نشان دهد. اگر یک نقشه راه قدیمی یا غیرواقعی باشد، آن پروژه احتمالاً موفق نخواهد بود. بنابراین، برای شناسایی رمز ارزهای مستعد رشد توجه به نقشه راه پروژه نیز بسیار مهم است.

خلاصه مطلب

در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی پروژه‌های رمزارزی و یافتن رمز ارزهای مستعد رشد پرداختیم. قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در یک پروژه رمزارزی، ضروری است که چندین فاکتور حیاتی را به دقت در نظر بگیرید. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تیم، هدف، کیفیت وایت پیپر، ارزش بازار و … اشاره کرد. بررسی این نکات نه تنها به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که آیا یک پروژه ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر، بلکه همچنین می‌تواند به تعیین اینکه آیا آن پروژه یک طرح کلاهبرداری است نیز کمک کند.